要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁(xié)迫盟友共(gòng)同(tóng)限制对华(huá)投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举行的例(lì)行记(jì)者会上，商务(wù)部新闻发言人束珏婷再次(cì)表态，如美(měi)国胁迫(pò)盟友（七国集团其他成员国(guó)）共同(tóng)限制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束(shù)珏婷(tíng)同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企业加大在新(xīn)一代(dài)信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机(jī)等战略(lüè)性新(xīn)兴(xīng)产业布局力度(dù)

　　国资委(wěi)党(dǎng)委召开扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推(tuī)动中央企业加(jiā)大在新一代(dài)信息技术、人工智能(néng)、集成电(diàn)路、工业(yè)母机(jī)等战略性新兴产(chǎn)业布局力度，推动(dòng)传统产业数字化、智能(néng)化(huà)、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带动我(wǒ)国产业体系(xì)加(jiā)快向(xiàng)产(chǎn)业链、价值链高(gāo)端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强国资监(jiān)管工作协同(tóng)和政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业(yè)、投融资等(děng)监管政(zhèng)策，打好组合拳，为中央企业更好服务支(zhī)撑现代化(huà)产业(yè)体系建设提供有力(lì)保障。评：战略(lüè)性(xìng)新兴(xīng)产业中的央企(qǐ)才(cái)是中特估中核(hé)心标的，这其中还有标的(de)的值得挖(wā)掘，投资山药粉多少钱一斤，铁棍山药粉多少钱一斤者不要在(zài)银行股(gǔ)上一条路(lù)走到(dào)黑。

　　3、央行发(fā)布(bù)4月金融数据：M2同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布4月(yuè)金融统计数据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年(nián)同期高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民(mín)币存款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿(yì)元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存(cún)款减少(shǎo)1408亿元，财政性(xìng)存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业金融机构存款增(zēng)加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷(dài)款(kuǎn)13个(gè)月以来(lái)首次转负，同(tóng)时居民存款13个月以来(lái)同比(bǐ)首(shǒu)次(cì)也(yě)转为减(jiǎn)少，但更可能(néng)重(zhòng)回(huí)表外资产，而非用于(yú)消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司(sī)首席执行(xíng)官及执行(xíng)董事

　　京(jīng)东集团公告称，本(běn)公司现任首席财务官许冉女士将接(jiē)替徐雷先(xiān)生担任(rèn)京东集团首席执(zhí)行官兼执行董事(shì)。徐(xú)雷先生因(yīn)个人原因将退任本公司首席(xí)执行官兼(jiān)执行董事(shì)职务。京东(dōng)物流现任(rèn)首席财务官(guān)单(dān)苏先(xiān)生将担任本公司首席财(cái)务官。评：京(jīng)东在(zài)刘强东回归(guī)之后，内(nèi)部架(jià)构调整动作(zuò)频频。先是高管降薪，后(hòu)是京东零售(shòu)事业群大调整，如(rú)今公司首席执行官徐雷退休了。这些架(jià)构(gòu)和(hé)人(rén)员变动，能否为京(jīng)东带来新的活(huó)力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对(duì)建设银(yín)行启动自律调查

　　基于监管部门(mén)反馈(kuì)线索，依据《银(yín)行间债券市场自律(lǜ)处分规则》，交易商协会已对中国建设(shè)银行股份有限公司债(zhài)务融资工(gōng)具承销(xiāo)业务涉(shè)嫌违(wéi)规(guī)行为开(kāi)展自律调查(chá)。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色(sè)金属(shǔ)工业协会硅业分会(huì)最(zuì)新发文称，本周硅(guī)片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环(huán)比降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至(zhì)7.28元/片，周环(huán)比降幅为(wèi)9％。本周市(shì)场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要由于两(liǎng)方面原因，其一(yī)是(shì)本周价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略(lüè)显夸(kuā)张，但实则经历(lì)了两轮阶段(duàn)性调价(jià)；其二(èr)是传导原材料降价空间，并持续(xù)向下游释(shì)放利润。评：以隆(lóng)基股份为(wèi)首的光伏赛道最近跌的不(bù)要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢(màn)熬(áo)吧，等着行业周期的复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实(shí)现(xiàn)营业(yè)收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要(yào)是由(yóu)于晶(jīng)圆销售(shòu)量(liàng)减少及(jí)产能利(lì)用率下降所致(zhì)。二季度(dù)，公司预计产能(néng)利用率和(hé)出货(huò)量都(dōu)高于一(yī)季(jì)度(dù)，销售(shòu)收(shōu)入预(yù)计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组(zǔ)合变动(dòng)影(yǐng)响环比下(xià)降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算(suàn)，Q1净利(lì)环(huán)比下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在做了一轮(lún)过山车后，处于相对低(dī)点的(de)位(wèi)置，中(zhōng)芯国际这(zhè)个(gè)业(yè)绩的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬(wěi)锂能(néng)分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净(jìng)卖(mài)出额(é)居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救(jiù)济(jì)人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创(chuàng)18个月(yuè)以来新高(gāo)

　　美国上周首次申领失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来(lái)新高；预估(gū)为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环(huán)比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下(xià)降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下(xià)2021年1月(yuè)以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年(nián)以来首次将利(lì)率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切(qiè)关注服(fú)务价(jià)格，寻找通(tōng)胀(zhàng)压力(lì)明(míng)显(xiǎn)减弱的(de)迹象(xiàng)。若该数据进(jìn)一(yī)步走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年(nián)来首(shǒu)次(cì)低于5％之后(hòu)，PPI意(yì)外创两年多(duō)最低(dī)同比增速且首次申(shēn)请(qǐng)失(shī)业救济人数(shù)连续第二周超预期增(zēng)长无疑体现(xiàn)了美(měi)联储持续一年的加息影(yǐng)响(xiǎng)，但疲软的企(qǐ)业财报以(yǐ)及地(dì)区银行危(wēi)机担忧重燃再度对股(gǔ)市形成双重打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌互(hù)现；中概股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图(tú)森(sēn)未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经济数据令美(měi)元指数加速(sù)反(fǎn)弹，一周多(duō)来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个(gè)基点；大(dà)宗商品全线下跌(diē)，黄金盘(pán)中反(fǎn)弹失(shī)利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元，创(chuàng)2月以来最大(dà)单日百(bǎi)分(fēn)比跌(diē)幅(fú)；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最(zuì)低收(shōu)盘价；原油(yóu)期货连续(xù)两日(rì)收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市(shì)各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国(guó)外运、中油资本、中船(chuán)科技(jì)、中信金属跌停。影视(shì)股表现强(qiáng)势(shì)，多股(gǔ)出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩的量价关系，意(yì)味着(zhe)短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形态来看，短(duǎn)线(xiàn)盘(pán)中有一定的回调压力，60日线附(fù)近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国(guó)一(yī)位23岁的女网红发布(bù)了(le)一款基(jī)于(yú)自己声音、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机器人(rén)，可以(yǐ)作(zuò)为(wèi)用户(hù)的“虚(xū)拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美(měi)元（约合人民币近50万(wàn)元），已经(jīng)吸(xī)引了超(chāo)过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日(rì)“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的(de)视频(pín)已(yǐ)经近(jìn)千条，其中AI孙燕(yàn)姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站(zhàn)点击量(liàng)破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体报道(dào)，三(sān)星电子已经通知分销(xiāo)商，将不再以低于当前价格的价格出(chū)售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日(rì)发布由农业农村部、国家(jiā)发展改革委、财政部等六部门共同印(yìn)发(fā)的(de)关于加快(kuài)粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通过三年左右时(shí)间(jiān)，补(bǔ)上粮食产地烘干(gàn)设(shè)施装备短板，建成(chéng)布局合理、体系完善(shàn)的粮(liáng)食(shí)产地烘干体(tǐ)系，烘干能力基(jī)本满足(zú)全(quán)国(guó)粮食产地烘干需求，应(yīng)急烘干作业能力齐(qí)备，粮食产后损失显著下降，粮(liáng)食产能(néng)得到进一(yī)步巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯(xīn)国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜舟(zhōu)科(kē)技战略合作协议(yì)所指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作(zuò)协议(yì) 公(gōng)司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说(shuō)明(míng)汤姆猫主(zhǔ)题乐园(yuán)建设(shè)进(jìn)展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩华正式(shì)达成专利交叉(chā)许可(kě)

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　富春(chūn)环(huán)保(bǎo) 002479：向特定对(duì)象发行(xíng)股票的(de)审核程(chéng)序(xù)中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及其一致(zhì)行动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山(shān)超(chāo)辉拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不(bù)超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟(nǐ)减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持(chí)不超(chāo)1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司(sī)股(gǔ)份(fèn)

　　双(shuāng)成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新(xīn)优药械(xiè)”产品目(mù)录(lù)

　　富煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与山药粉多少钱一斤，铁棍山药粉多少钱一斤万华(huá)物资签订11.68亿元(yuán)采购(gòu)框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建高效(xiào)电镀(dù)金刚(gāng)石线生产(chǎn)线(xiàn)建(jiàn)设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保(bǎo)全资(zī)子公司签署合资框(kuāng)架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公(gōng)司就超产(chǎn)情形提交第四批(pī)合规(guī)方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去(qù)公司总裁职(zhí)务

　　智(zhì)飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北区(qū)域市场(chǎng)布(bù)局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰(lán)州大学(xué)签(qiān)订(dìng)《战(zhàn)略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会(huì)立案告知(zhī)书(shū)

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子(zi)公司拟以增(zēng)资扩股的方式引入战略投(tóu)资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙钛(tài)矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高(gāo)速公路(lù)特许经营(yíng)项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大(dà)股东之控制人收到证(zhèng)监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚华电(diàn)子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评(píng)级(jí)：建议申购(gòu)

　　2.英特科(kē)技(jì)（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）